天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-023
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司对于
“天赐转债”展望触发转股价钱向下修正条件的请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容果然、准确、齐全，莫得乌有
记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头请示：
? 证券代码：002709 证券简称：天赐材料
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 转股价钱：28.59元/股
? 转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
? 放荡 2025 年 1 月 24 日，公司股票在聚拢 30 个交游日中已有聚拢 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条
件。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并实时施行信息深入义务。敬请普遍投资者把稳投资风险。
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公配置行可诊疗公
司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公配置行了 34,105,000 张可诊疗公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，本色召募
资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同司帐师事务所（稀奇世俗联合）已对
前述召募资金净额进行考证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资陈述》。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上2022999 号”文答应，公司本次刊行的 34,105,000
天赐材料（002709）
张可诊疗公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
字据《广州天赐高新材料股份有限公司公配置行可诊疗公司债券召募证实书》
（以下简称“召募证实书”）的干系规矩，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行兑现之日满六个月后的第一个交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的干系规矩，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股诊疗至 48.22 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起奏效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
诊疗的公告》。
成 2021 年股票期权与抑制性股票激勉谋划部分抑制性股票回购刊起程点续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。字据
《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的干系规矩，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股诊疗为 48.23 元/股。诊疗后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱诊疗的公告》。
完成 2021 年股票期权与抑制性股票激勉谋划及 2022 年抑制性股票激勉谋划部分
抑制性股票回购刊起程点续，回购刊起程点续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。字据《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的干系规矩，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股诊疗为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊疗的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会字据《募
天赐材料（002709）
集证实书》的干系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱干系的一起事
宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以相称他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的干系规矩，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股诊疗至 28.58 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起奏效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
诊疗的公告》。
成 2021 年股票期权与抑制性股票激勉谋划及 2022 年抑制性股票激勉谋划部分限
制性股票回购刊起程点续，回购刊起程点续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。字据《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的干系规矩，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股诊疗为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊疗的公告》。
二、转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊疗公司债券存续时间，当公司股票在职意聚拢 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可诊疗公司债券的鞭策应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一
个交游日均价之间的较高者。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前
的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价推断，在转股价钱诊疗日及之后的交游日
按诊疗后的转股价钱和收盘价推断。
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（二）修正容貌
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
深入媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），开动规复转股央求并引申
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证实
第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“天赐转债”的
转股价钱，且未来六个月（2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）内，如再次触
发转股价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正决策。从 2025 年 1 月 11 日起重
新起算，若再次触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否诳骗“天赐转债”转股价钱的向下修正权益。
自 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在聚拢三十个交游日中
已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.30 元/股），展望将有
可能触发转股价钱向下修正条件。
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊疗公司债券》
等干系规矩：触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是
否修正转股价钱，在次一交游日开市前深入修正直概不修正可转债转股价钱的提
示性公告，并按照召募证实书的商定实时施行后续审议容貌和信息深入义务。上
市公司未按本款规矩施行审议容貌及信息深入义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“天赐转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日深入在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司刊行可诊疗公司债券召募证实书》。
特此公告。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
