证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-132
广东领益智造股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确切、准确、完满，莫得造作记
载、误导性述说或首要遗漏。
特地指示:
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“刊行东说念主”）和国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐东说念主（主承销商）”）根据《中华东说念主民
共和国证券法》《上市公司证券刊行注册措置主义》（证监会令〔第 206 号〕）、
《证券刊行与承销措置主义》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券往复所上市
公司自律监管辅导第 15 号——可调换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深
圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号）
和《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年矫正）》
（深证上〔2024〕397 号）等关系端正组织实施向不特定对象刊行可调换公司债券
（以下简称“可转债”或“可调换公司债券”）。
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售
部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上向社会公众投资者
刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者发达阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关系端正。
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等要领蹙迫指示如下：
日），申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推动在 2024 年 11 月 18 日（T
日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴
付资金。原推动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付
申购资金。
金额，不得超钞票范围申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不治服行业监管条目，
提高相应钞票范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自
主抒发申购意向，不得详尽寄予证券公司代为申购。
证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购
也曾深交所往复系统证据，不得破除。
证据多个证券账户为归并投资者抓有的原则为证券账户注册而已中的“账户抓
有东说念主称号”“有用身份诠释文献号码”均相似。企业年金账户以及行状年金账户，证
券账户注册而已中“账户抓有东说念主称号”相似且“有用身份诠释文献号码”相似的，按不
同投资者进行统计。
分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册而已以
T-1 日日终为准。
特定对象刊行可调换公司债券中签号码公告》执行资金交收义务，确保其资金账户
在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需治服
投资者地点证券公司的关系端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，
由此产生的限度及关系法律遭殃，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的
关系端正，毁灭认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东说念主（主
承销商）包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）
将协商是否收受中止刊行设施，并实时向深交所贯通，要是中止刊行，将公告中止
刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行的可调换公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的景况承销，对
认购金额不及 213,741.81 万元的部分承担余额包销遭殃，包销基数为 213,741.81 万
元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售限度和包销金额，包
销比例原则上不提高本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 64,122.54 万
元。当本体包销比例提高本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运行里面
承销风险评估法式，并与刊行东说念主协商疏通：如确定赓续执行刊行法式，保荐东说念主（主
承销商）将治愈最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所
贯通；如确定收受中止刊行设施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时向深交所报
告，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投
资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
与东说念主最近一次讲述其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日）内
不得参与网上新股、存托证据、可转债及可交换公司债券网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体毁灭
认购的新股、存托证据、可转债、可交换公司债券累计狡计；投资者抓有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计狡计。分歧
格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调换公司债券
投资风险与市集风险，审慎参与本次可调换公司债券申购。投资者一朝参与本次申
购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购顺应法律法例和
本公告的端正，由此产生的一切行恶非法当作及相应限度由投资者自行承担。
刊行指示：
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）细心指示高大投资者老成投资风险，感性投资，
发达阅读 2024 年 11 月 14 日（T-2 日）表示于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行公告》（以下
简称“《刊行公告》”）、《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调换公
司债券召募说明书》全文、《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调换
公司债券召募说明书指示性公告》。现将本次刊行的关系指示如下：
调换公司债券”或“可转债”）已取得中国证券监督措置委员会证监许可〔2024〕1452
号文答应注册。
币 100 元，共计 21,374,181 张，按面值刊行。
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部
分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。
T-1 日）收市后登记在册的抓有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转
债的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张调换为可转债张数，每 1 张（100
元）为一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。原推动的优先认购通过深交
所系统进行，配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。原推动可根据自己情
况自行决定本体认购的可转债数目。
原推动网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限遭殃公司深
圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指
南”）实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位
给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元为 1 张，轮回进行直至全
部配完。
刊行东说念主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未抓有股份，
即享有原推动优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优先配售比例
狡计，原推动可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本次刊行的可转
债总额的 99.9708%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指
南实施，最终优先配售总额可能略有各异。
原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原推动参
与网上优先配售的部分，应当在 2024 年 11 月 18 日（T 日）申购时缴付足额资金。
原推动参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
上申购，申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为
每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如提高该申购上限，则该笔申购
为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
即可往复。本次可调换公司债券仅使用新增股份转股。
办理相关上市手续。
行主义、申购时分、申购景况、申购法式、申购价钱、票面利率、申购数目、认购
资金交纳和投资者弃购处理等具体端正。
非法融资申购。投资者申购并抓有领益转债应按关系法律法例、中国证监会及深交
所的相关端正实施，并自行承担相应的法律遭殃。
一、向原推动优先配售
原推动的优先认购通过深交所往复系统进行，认购时分为2024年11月18日（T
日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。认购
张必须是1张的整数倍。
原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1
日）收市后登记在册的抓有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的
比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张调换为可转债张数，每 1 张（100 元）
为一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。
若原推动的有用认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本体有用认
购量获配领益转债，请投资者仔细稽察证券账户内“领益配债”的可配余额。
原推动抓有的“领益智造”股票如托管在两个能够两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分离狡计可认购的张数，且必须依照深交所关系业务功令在
对应证券营业部进行配售认购。
原推动参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原推动除可参
加优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原推动参与优先配售后的余额网
上申购部分T日无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者刊行
社会公众投资者在申购日2024年11月18日（T日）深交所往复系统的普通往复
时分，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往复网点，以确定的发
行价钱慈祥应《刊行公告》端正的申购数目进行申购寄予。
投资者网上申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。参与本次网上刊行
的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，提高
过该申购上限，则该笔申购为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券
账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购也曾
深交所往复系统证据，不得破除。
证据多个证券账户为归并投资者抓有的原则为证券账户注册而已中的“账户抓
有东说念主称号”“有用身份诠释文献号码”均相似。企业年金账户以及行状年金账户，证券
账户注册而已中“账户抓有东说念主称号”相似且“有用身份诠释文献号码”相似的，按不同
投资者进行统计。
分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册而已以
T-1 日日终为准。
投资者应团结行业监管条目及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购金额，
不得超钞票范围申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不治服行业监管条目，提高
相应钞票范围或资金范围申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购
意向，不得详尽寄予证券公司代为申购。
投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，将收受摇号抽签方
式确定刊行限度，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按规章排号，尔后通过
摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购10张（1,000元）领益转债。网上
投资者应根据2024年11月20日（T+2日）公布的中签限度，确保其资金账户在该日
日终有足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的限度及关系法律法例
由投资者自行承担。投资者款项划付需治服投资者地点证券公司的端正。网上投资
者毁灭认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为1张，不错不为10张的整数倍。
投资者毁灭认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者集结12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东说念主最
近一次讲述其毁灭认购的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日）内不得参与
网上新股、存托证据、可转债及可交换公司债券网上申购。毁灭认购情形以投资者
为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体毁灭认购的新股、存托证据、可
转债、可交换公司债券累计狡计；投资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账
户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过
的毁灭认购情形也纳入统计次数。
三、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及本次
刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可
转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协商是
否收受中止刊行设施，并实时向深交所贯通，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，
在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所往复系
统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调换公司债券由保荐东说念主（主承销商）
以余额包销的景况承销，对认购金额不及 213,741.81 万元的部分承担余额包销遭殃，
包销基数为 213,741.81 万元。
保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售限度和包销金额，包
销比例原则上不提高本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 64,122.54 万元。
当本体包销比例提高本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运行里面承销
风险评估法式，并与刊行东说念主协商疏通；如确定赓续执行刊行法式，保荐东说念主（主承销
商）将治愈最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所贯通；
如确定收受中止刊行设施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时向深交所贯通，公
告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）议论景况
地址：广东省江门市龙湾路 8 号
议论电话：0750-3506078
议论东说念主：毕冉、李儒谦
地址：中国（上海）解放交易覆按区商城路 618 号
电话：0755-82712952
议论东说念主：成本市集部
刊行东说念主：广东领益智造股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
二〇二四年十一月十八日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债
券刊行指示性公告》之盖印页）
刊行东说念主：广东领益智造股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债
券刊行指示性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日