股票代码：688398 股票简称：赛特新材
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
兴业证券股份有限公司
对于
福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券
受托处罚事务禀报
（2024 年度）
攻击声明
本禀报依据《公司债券刊行与走动处罚主义》
（以下简称“处罚主义”）、
《福
建赛特新材股份有限公司与兴业证券股份有限公司对于福建赛特新材股份有限
公司向不特定对象刊行可转化公司债券之受托处罚条约》（以下简称“受托处罚
条约”）、
《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可转化公司债
券召募证实书》（以下简称“召募证实书”）、《福建赛特新材股份有限公司 2024
年年度禀报》等干系公开信息线路文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由
本期债券受托处罚东说念主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴
业证券对本禀报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不
就该等引述内容和信息的真实性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何包袱。
本禀报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选办法，投资者应酬干系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本禀报中的任何内容据以行动兴业证券所作的承诺
或声明。
第一章 本期债券梗概
一、核准文献及核准限制
经中国证券监督处罚委员会《对于容或福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可转化公司债券注册的批复》
（证监许可20222722 号）核准容或，福
建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”、“刊行东说念主”或“公司”）向不
特定对象刊行可转化公司债券 4,420,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值
刊行，刊行总和为东说念主民币 44,200.00 万元，期限 6 年。
经上海证券走动所《自律监管决定书》（2023227 号）容或，公司本次发
行的 44,200.00 万元可转化公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券走动所
挂牌走动，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
二、本期债券的主要条件
（一）债券期限
本次刊行的可转化公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 9 月 11
日至 2029 年 9 月 10 日。
（二）面值
本次刊行的可转化公司债券每张面值为东说念主民币 100 元。
（三）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）转股期限
（2023 年 9 月 15 日，
本次刊行的可转化公司债券转股期限为自觉行末端之日
T+4 日）满六个月后的第一个走动日（2024 年 3 月 15 日）起至可转化公司债券
到期日（2029 年 9 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交
易日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（五）召募资金用途
本次刊行的可转债所召募资金总和为 44,200 万元（含）扣除刊行用度后，
用于以下面貌的投资：
单元：万元
序号 面貌 投资总和 拟使用召募资金金额
所有这个词 50,000.00 44,200.00
（六）保护债券合手有东说念主权柄的主义及债券合手有东说念主会议干系事项
（1）可转化公司债券合手有东说念主的权柄
①依照其所合手有的可转化公司债券数额享有商定利息；
②把柄召募证实书商定条件将所合手有的可转化公司债券转为公司股票；
③把柄召募证实书商定的条件利用回售权；
④依照法律、行政法例及《公司法则》的限定转让、赠与或质押其所合手有的
本次可转化公司债券；
⑤依照法律、行政法例及《公司法则》的限定获取关联信息；
⑥按召募证实书商定的期限和风景要求公司偿付本次可转化公司债券本息；
⑦依照法律、行政法例等干系限定参与或者委用代理东说念主参与债券合手有东说念主会议
并利用表决权；
⑧法律、行政法例及《公司法则》所赋予的其行动公司债权东说念主的其他权柄。
（2）可转化公司债券合手有东说念主的义务
①效能公司所刊行的本次可转化公司债券条件的干系限定；
②依其所认购的本次可转化公司债券数额交纳认购资金；
③效能债券合手有东说念主会议酿成的灵验决议；
④除法律、法例限定及召募证实书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可
转化公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法例及《公司法则》限定应当由本次可转化公司债券合手有东说念主承
担的其他义务。
在本次刊行的可转化公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，应当召集债券合手有东说念主会议：
（1）拟变更召募证实书的商定；
（2）修改可转化公司债券合手有东说念主会议法则；
（3）拟变更债券受托处罚东说念主或受托处罚条约的主要内容；
（4）公司不可按期支付本息；
（5）公司减资（因实施职工合手股计划、股权激发或践诺功绩承诺导致股份
回购的减资，以及为调节公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资之外）、
同一等可能导致偿债才能发生紧要不利变化，需要决定或者授权遴荐相应顺次；
（6）公司分立、被托管、完了、苦求停业或者照章进入停业关节；
（7）担保东说念主、担保物或者其他偿债保险顺次发生紧要变化；
（8）公司、单独或所有这个词合手有本次未偿还债券面值总和 10%以上的债券合手有
东说念主书面提议召开；
（9）公司处罚层不可浮浅践诺职责，导致刊行东说念主债务清偿才能濒临严重不
笃定性；
（10）公司提倡债务重组决议的；
（11）发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要影响的事项；
（12）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券走动所及本次可转化公
司债券合手有东说念主会议法则的限定，应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券合手有东说念主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或所有这个词合手有本期可转化公司债券未偿还的债券面值总和 10%以上
的债券合手有东说念主书面提议；
（3）债券受托处罚东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会、上海证券走动所限定的其他机构或东说念主士。
（七）转股价钱的笃定偏激调整
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 35.41 元/股，不低于召募证实书公告日
前二十个走动日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前去翌日的走动均价按过程相应除权、除息
调整后的价钱狡计）和前一个走动日公司 A 股股票走动均价。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该
二十个走动日公司股票走动总量；
前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总和/该日公
司股票走动总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调整，
并在上海证券走动所网站和中国证监会限定的其他信息线路媒体上刊登干系公
告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主义及暂停转股时期（如需）；当转
股价钱调整日为本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主转股苦求日或之后，转化股份
登记日之前，则该合手有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股
价钱调整内容及操作主义将依据那时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证
券走动所的干系限定来制订。
（八）转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可转化公司债券存续时期，当公司股票在职意招引三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。若在前述三十个走动日内
发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的走动日按调整前的转股价
格和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的走动日按调整后的转股价钱和收盘
价狡计。
上述决议须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转化公司债券的股东应当粉饰。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一个走动日公司股票走动均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券走动所网站和中国证监
会限定的其他信息线路媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停
转股时期（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修
正日），脱手复原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
苦求日或之后，且为转化股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
践诺。
（九）转股股数笃定风景以及转股时不及一股金额的处理方法
债券合手有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计风景为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转化公司债券的转股数目；V：指可转化
公司债券合手有东说念主苦求转股的可转化公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日有
效的转股价钱。
可转化公司债券合手有东说念主苦求转化成的股份须为整数股。转股时不及转化 1
股的可转化公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券走动所等部门的有
关限定，在转股日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转化公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转化公司债券合手有东说念主合手有的该不及转化为一股股票的可转化公
司债券票面总金额；
i：指本次可转化公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不及转化为一股股票的本次
可转化公司债券余额对应确当期应计利息日止的实质日期天数（算头不算尾）。
（十）赎回条件
在本次刊行的可转化公司债券期满后五个走动日内，公司将以本次刊行的可
转债的票面面值的 113%（含临了一年利息）向可转债合手有东说念主赎回一起未转股的
可转化公司债券。
转股期内，当下述两种情形的落拓一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转化公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在招引三十个走动日中至少十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
；
（2）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主合手有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动日
按调整前的转股价钱和收盘价狡计，调整后的走动日按调整后的转股价钱和收盘
价狡计。
（十一）回售条件
在本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何招引
三十个走动日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转化公司债券合手有东说念主有权将
其合手有的一起或部分可转化公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公
司。当期应计利息的狡计风景参见“（十）赎回条件”的干系内容。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价
格狡计，在调整后的走动日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“招引三十个走动日”须从转股价钱调整之后的第
一个走动日起再行狡计。
本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转化公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初次得志后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条
件而可转化公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不可再利用回售权，可转化公司债券合手有东说念主不可屡次利用部分回
售权。
若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资面貌的实施情况与公司在
召募证实书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化把柄中国证监会或上海证
券走动所的干系限定被视作或被认定为蜕变召募资金用途的，可转化公司债券合手
有东说念主享有一次回售的权柄。可转化公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可转化公司债
券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售
条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申
报期内乌有施回售的，不可再利用附加回售权。
当期应计利息的狡计风景参见“（十） 赎回条件”的干系内容。
（十二）还本付息的期限和风景
本次刊行的可转化公司债券接收每年付息一次的付息风景，到期反璧未偿还
的可转化公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可转化公司债券合手有东说念主按合手有的可转化公司债券票面总金额自可
转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转化公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可转化公司债券票面总金额；
i：可转化公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转化公司债券接收每年付息一次的付息风景，计息肇始
日为可转化公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺宽限间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转化公司债券合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。
（5）公司将在本次可转化公司债券期满后五个职责日内办理完毕偿还债券
余额本息的事项。
（十三）转股后股利的分配
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的本公司股票享有与现存 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘泛泛股股东（含因
可转化公司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）担保事项
本次可转化公司债券无担保。
第二章 债券受托处罚东说念主践诺职责情况
兴业证券行动福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债
券的债券受托处罚东说念主，于禀报期内严格按照《公司债券受托处罚东说念主执业步履准则》
《召募证实书》及《受托处罚条约》等限定和商定践诺清偿券受托处罚东说念主各项职
责。存续期内，兴业证券对刊行东说念主及本期债券情况进行合手续追踪和监督，密切关
注上市公司的筹谋情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险顺次的实施情况等，
监督上市公司召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况，切实调节债券合手有
东说念主利益。兴业证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三章 刊行东说念主筹谋与财务情景
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：福建赛特新材股份有限公司
英文称号：Fujian SuperTech Advanced Material Co., Ltd.
注册地址：福建省龙岩市连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号
上市地：上海证券走动所
股票简称：赛特新材
股票代码：688398.SH
成立日期：2007 年 10 月 23 日
上市日期：2020 年 02 月 11 日
法定代表东说念主：汪坤明
注册老本：167,813,892 元
筹谋边界：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；时期玻璃成品销售；
时期玻璃成品制造；泵及真空拓荒销售；泵及真空拓荒制造；玻璃纤维及成品制
造；玻璃纤维及成品销售；塑料成品制造；塑料成品销售；专用化学产物制造（不
含危急化学品）；专用化学产物销售（不含危急化学品）；光伏拓荒及元器件制造；
光伏拓荒及元器件销售；当然科学商榷和稽查发展；工程和时期商榷和稽查发展；
新材料时期研发；再生资源回收（除分娩性废旧金属）；再生资源销售；时期进
出口；货色出进口。（除照章须经批准的面貌外，凭买卖牌照照章自主开展筹谋
行为）
二、刊行东说念主筹谋情况及财务情况
公司 2024 年度主要财务数据如下：
主要司帐数据
（万元） （万元） 增减(%)
主要司帐数据
（万元） （万元） 增减(%)
买卖收入 93,353.56 83,980.51 11.16
包摄于上市公司股东的净利润 7,716.35 10,609.70 -27.27
包摄于上市公司股东的扣除非常常
性损益的净利润
筹谋行为产生的现款流量净额 6,564.89 7,516.93 -12.67
主要司帐数据
（万元） （万元） 期末增减(%)
包摄于上市公司股东的净钞票 113,759.94 114,708.36 -0.83
总钞票 199,790.83 188,197.51 6.16
数据起原：福建赛特新材股份有限公司 2024 年年度禀报
公司 2024 年度主要财务计划情况如下：
本期比上年同
主要财务计划 2024 年 2023 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.46 0.63 -26.98
稀释每股收益（元／股） 0.46 0.63 -26.98
扣除非常常性损益后的基本每股收
益（元／股）
减 少 3.73 个 百
加权平均净钞票收益率（%） 6.75 10.48
分点
扣除非常常性损益后的加权平均净 减 少 4.39 个 百
钞票收益率（%） 分点
增 加 0.21 个 百
研发插足占买卖收入的比例（%） 5.15 4.94
分点
数据起原：福建赛特新材股份有限公司 2024 年年度禀报
第四章 刊行东说念主召募资金使用情况
一、刊行可转化公司债券召募资金情况
经中国证券监督处罚委员会《对于容或福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可转化公司债券注册的批复》
（证监许可20222722 号）核准容或，福
建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”、“刊行东说念主”或“公司”）向
不特定对象刊行可转化公司债券 4,420,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面
值刊行，刊行总和为东说念主民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税刊行用度东说念主民币
殊泛泛合资）已对上述召募资金到位情况进行审验，并出具了《验资禀报》（容
诚验字2023361Z0045 号）。
截止 2024 年 12 月 31 日，可转债召募资金余额为东说念主民币 17,977.95 万元，具
体召募资金使用情况如下：
面貌 金额（万元）
召募资金总和 44,200.00
减：支付的刊行用度 847.79
减：径直插足募投面貌 26,013.83
加：召募资金利息收入及判辨收益 639.86
减：手续费偏激他筹谋支拨 0.29
召募资金余额 17,977.95
二、召募资金专项账户运作情况
为了范例召募资金的处罚和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指令第 2 号——上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》及《上海证券走动
所科创板上市公司自律监管指令第 1 号——范例运作》等法律法例并磋商公司实
际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司召募资金处罚轨制》
（以下简称《管
理轨制》），对召募资金的存储、审批、使用、处罚与监督作念出了明确的限定。
对可转债召募资金的处罚，公司、保荐东说念主兴业证券股份有限公司分散与兴业
银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《召募资金
专户存储三方监管条约》；公司及全资子公司安徽赛特新材有限公司、保荐东说念主兴
业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司肥西县支行签署了《召募资金
专户存储四方监管条约》。上述条约明确了各方的权柄与义务，条约主要条件与
上海证券走动所《召募资金专户存储三方监管条约（范本）》不存在紧要相反。
截止 2024 年 12 月 31 日止，刊行可转债召募资金专户开户及存储情况如下：
单元：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
兴业银行股份有限公司集
好意思支行
中信银行股份有限公司龙
岩新罗支行
中国农业银行股份有限公
司肥西县支行
所有这个词 / 1,477.95 /
三、本期向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金实质使用情况
刊行东说念主本次刊行可转化公司债券召募资金 2024 年度的使用情况如下：
截止 2024 年 12 月 31 日
编制单元：福建赛特新材股份有限公司 单元：万元
召募资金总和 43,388.80 今年度插足召募资金总和 11,446.22
变更用途的召募资金总和 0.00
已累计插足召募资金总和 26,013.83
变更用途的召募资金总和比例 0.00%
面貌可
已变更项 截止期末累计投 截止期末 面貌达到
召募资金 截止期末 今年度 截止期末 今年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 入金额与承诺投 插足程度 预定可使
承诺投资面貌 承诺投资 承诺插足 插足金 累计插足 竣事的 到臆想 否发生
分变更 资总和 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日
总和 金额(1) 额 金额(2) 效益 效益 紧要变
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期
化
赛特真空产业制造 2026 年 5
否 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 59.96 不适用 不适用 否
基地（一期） 月
承诺投资面貌小计 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 — — — — —
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向小计 — — — — —
所有这个词 — 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 — — — — —
未达到计划程度原
无
因(分具体面貌)
面貌可行性发生重
无
大变化的情况证实
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《对于使用召募资金置换事前插足募投面貌及已
召募资金投资面貌 支付刊行用度的自筹资金的议案》，容或使用召募资金置换事前插足募投面貌及已支付刊行用度的自筹资金，置换资金总和为 64,514,860.29 元，
先期插足及置换情 其中置换已支付刊行用度金额为东说念主民币 1,918,018.87 元，置换以自筹资金事前插足召募资金投资面貌的金额为 62,596,841.42 元。公司监事会、
况 孤苦董事对技艺项发表了明确的容或办法，保荐东说念主兴业证券股份有限公司对技艺项出具了明确的核查办法，容诚司帐师事务所（荒谬泛泛合资）
出具了鉴证禀报。
用闲置召募资金暂
时补充流动资金情 无
况
公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款处罚的
议案》，容或公司在确保不影响召募资金投资面貌拓荒及召募资金使用安排，并灵验限定风险的前提下，拟使用额度不向上东说念主民币 435,534,424.00
元（含本数，下同）的暂时闲置召募资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本商定的判辨产物或入款类产物，使用期限自公司董
事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。公司孤苦董事及保荐东说念主对此发表了明确容或的办法。
对闲置召募资金进 2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款处罚的
行现款处罚，投资 ，容或公司在上次授权使用暂时闲置召募资金进行现款处罚的授权期限和额度灵验期届满前，连接使用额度不向上东说念主民币 2.40 亿元（含本
议案》
干系产物情况 数，下同）的暂时闲置召募资金进行现款处罚，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本商定的判辨产物或入款类产物，使用期限自前
次召募资金现款处罚额度授权期限届满之日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。在上述使用期限及额度边界内，资金可轮回更始使用，期满
后反璧至公司召募资金专项账户。公司监事会对技艺项发表了明确的容或办法，保荐东说念主兴业证券股份有限公司对技艺项出具了明确的核查办法。
截止 2024 年 12 月 31 日，现款处罚余额为东说念主民币 17,974.75 万元，其中：购买结构性入款判辨产物金额 16,500.00 万元，协定入款金额 1,474.75
万元。
用超募资金永恒补
充流动资金或反璧 不适用
银行贷款情况
召募资金结余的金
不适用
额及酿成原因
召募资金其他使用 年度向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金投资面貌“赛特真空产业制造基地（一期）”拓荒期延长至 2026 年 5 月。宽限原因主要系跟着
情况 比年来公司分娩工艺开发胁制立异对产线拓荒提倡更高要求，公司仍在对拓荒选型和产线布局进行详确论证商榷，且由于拓荒定制周期较长，
因此募投面貌全体达到预定可使用状态的时分较臆想时分有一定蔓延。
注 1：赛特真空产业制造基地（一期）面貌拓荒期开释部分产能，未及线路分娩阶段。
第五章 增信机制及偿债保险顺次情况
一、增信机制
刊行东说念主本次刊行可转化公司债券，按干系限定合乎不设担保的条件，因而未
提供担保顺次。若是可转化公司债券存续时期出现对公司筹谋处罚和偿债才能有
紧要负面影响的事件，可转化公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投
资者绝顶情态。
二、偿债保险顺次及灵验性分析
刊行东说念主按照干系法律、法例、范例性文献的限定和要求处罚和使用召募资金，
积极推动募投面貌的拓荒，加速募投面貌的达产见效，而跟着募投面貌的连续达
产，公司的筹谋限制和盈利水平也将进一步擢升，详细实力将得到进一步增强，
成心于可转化公司债券合手有东说念主的转股。可转化公司债券兼具股性和债性，且本次
可转化公司债券树立下修条件增强投资者的转股意愿，合手有东说念主在转股期内竣事转
股，公司将无需再支付债券本金和利息。
截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主流动比率、速动比率分散为 2.33 和 1.97，
不存在偿债才能发生紧要不利变动的情形。
截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照干系商定践诺偿债保险顺次，能
够灵验保险公司债券本息的偿付。
第六章 本期债券偿债保险顺次践诺情况及灵验性分析
一、本次债券偿债保险顺次
为了充分、灵验地调节债券合手有东说念主的利益，刊行东说念主为债券的按时、足额偿付
制定了一系列职责计划，包括制定《福建赛特新材股份有限公司可转化公司债券
合手有东说念主会议法则》（以下简称“《债券合手有东说念主会议法则》”）、充分阐扬债券受托管
理东说念主的作用、严格践诺信息线路义务和公司承诺等，奋力酿成一套确保债券安全
付息、兑付的保险顺次。
（一）制定《债券合手有东说念主会议法则》
刊行东说念主已按照《处罚主义》的限定与债券受托处罚东说念主为债券制定了《债券合手
有东说念主会议法则》。
《债券合手有东说念主会议法则》商定了本次债券合手有东说念主通过债券合手有东说念主
会议利用权柄的边界、关节和其他攻击事项，为保险本次债券本息实时足额偿付
作念出了合理的轨制安排。
（二）充分阐扬债券受托处罚东说念主的作用
本次债券引入清偿券受托处罚东说念主轨制，由债券受托处罚东说念主代表债券合手有东说念主对
公司的干系情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券合手有东说念主遴荐
必要及可行的顺次，保护债券合手有东说念主的梗直利益。刊行东说念主严格按照《受托处罚协
议》的限定，和洽债券受托处罚东说念主践诺职责，如期向债券受托处罚东说念主提供公司的
干系财务府上，并在刊行东说念主可能出现债券误期时实时见告债券受托处罚东说念主，便于
债券受托处罚东说念主实时依据《受托处罚条约》遴荐必要的顺次。
（三）制定并严格践诺资金处罚计划
本次债券刊行后，刊行东说念主把柄债务结构情况进一步加强公司的钞票欠债处罚、
流动性处罚、召募资金使用处罚等，并把柄债券本息改日到期应付情况制定年度、
月度资金运用计划，保证资金按计划调理，实时、足额地准备偿债资金用于每年
的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。
（四）严格的信息线路要求
刊行东说念主罢黜真实、准确、好意思满、实时的信息线路原则，按《受托处罚条约》
及中国证监会、上海证券走动所的关联限定进行紧要事项信息线路，使刊行东说念主偿
债才能、召募资金使用等情况受到债券合手有东说念主、债券受托处罚东说念主和股东的监督，
夺目偿债风险。
二、本次债券偿债保险顺次践诺情况及灵验性分析
（一）刊行东说念主严格按照《债券合手有东说念主会议法则》的商定保险债券合手有东说念主的权
益。2024 年度，刊行东说念主未发生需要召开债券合手有东说念主会议的事项。
（二）充分阐扬债券受托处罚东说念主的作用。刊行东说念主如期向受托处罚东说念主提供信息
及府上，积极和洽并保证受托处罚东说念主按照《受托处罚条约》的商定践诺职责。
（三）刊行东说念主严格按照《受托处罚条约》及中国证监会、上海证券走动所的
关联限定，将刊行东说念主筹谋情况、召募资金使用等与债券合手有东说念主权益干系的紧要事
项进行信息线路，给与债券合手有东说念主、债券受托处罚东说念主和公司股东的监督。
第七章 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 9 月 11 日，接收每年付息一次的付息
风景，到期反璧未转股的可转债本金并支付临了一年利息如该日为法定节沐日或
休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间
为一个计息年度。
刊行东说念主于 2024 年 9 月 11 日支付自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日期
间的利息。本次付息为“赛特转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），
即每张面值 100 元东说念主民币的赛特新材兑息金额为 0.20 元东说念主民币（含税）。
第八章 本次债券的追踪评级情况
出具《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可转化公司债券
信用评级禀报》（中鹏信评【2022】第 Z【628】号 02），公司的主体信用品级为
“A+”，评级臆想为线路，本次可转化公司债券的信用品级为“A+”。
象刊行可转化公司债券信用评级禀报》（中鹏信评【2023】第 Z【1220】号 01），
公司的主体信用品级为“A+”，评级臆想为线路,本次可转化公司债券的信用品级
为“A+”。
特定对象刊行可转化公司债券 2024 年追踪评级禀报》
（中鹏信评【2024】追踪第
【193】号 01），公司的主体信用品级为“A+”，评级臆想为线路,本次可转化公司
债券的信用品级为“A+”。
特定对象刊行可转化公司债券 2025 年追踪评级禀报》
（中鹏信评【2025】追踪第
【208】号 01），公司的主体信用品级为“A+”，评级臆想为线路,本次可转化公司
债券的信用品级为“A+”。
第九章 刊行东说念主偿债意愿和才能分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
截止本禀报出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息误期的情况，偿债意愿浮浅。
二、刊行东说念主偿债才能分析
近两年主要偿债才能计划统计表
计划（同一口径） 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
钞票欠债率（％） 43.06% 39.05%
流动比率 2.33 3.74
速动比率 1.97 3.43
主要系刊行东说念主下属子公司维爱吉恒久借款按照还款计齐整年内到期部分重分类
等成分所致1。
常。
刊行东说念主已于 2025 年 3 月 10 日与贷款行订立补充条约，将原商定于 2025 年还款额 10,000.00 万元相
应调整至 5,000.00 万元。
第十章 债券合手有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第十一章 债券合手有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托处罚条约商定的紧要事项
把柄刊行东说念主与兴业证券签署的《受托处罚条约》第 3.4 条限定：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当在三个职责日内书面
见告受托处罚东说念主，并把柄受托处罚东说念主要求合手续书面见告事件进展和效果：
（1）刊行东说念主股权结构、筹谋情景或筹谋方针、筹谋边界、分娩筹谋外部条
件等发生紧要变化；
（2）债券信用评级发生变化；
（3）刊行东说念主主要钞票被查封、扣押、冻结，紧要钞票典质、质押、出售、
转让、报废；
（4）刊行东说念主发生未能清偿到期债务的误期情况；
（5）刊行东说念主夙昔累计新增借款或者对外提供担保向上上年末净钞票的百分
之二十；
（6）刊行东说念主捣毁债权或财产，向上上年末净钞票的百分之十；
（7）刊行东说念主发生向上上年末净钞票百分之十的紧要蚀本；
（8）公司分配股利，作出减资、同一、分立、完了及苦求停业的决定，或
者照章进入停业关节、被责令关闭；
（9）刊行东说念主偏激主要子公司触及紧要诉讼、仲裁事项或者受到紧要行政处
罚；
（10）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险顺次发生紧要变化；
（11）刊行情面况发生紧要变化导致可能不合乎可转化公司债券上市条件；
（12）刊行东说念主偏激主要子公司、刊行东说念主的控股股东、实质限定东说念主涉嫌不法被
司法机关立案探访，刊行东说念主董事、监事、高档处罚东说念主员涉嫌不法被司法机关遴荐
强制顺次或涉嫌紧要坐法非法被有权机关探访的；
（13）刊行东说念主拟变更召募证实书的商定；
（14）刊行东说念主不可按期支付本息；
（15）刊行东说念主处罚层不可浮浅践诺职责，导致刊行东说念主债务清偿才能濒临严重
不笃定性，需要照章遴荐行动的；
（16）刊行东说念主提倡债务重组决议的；刊行东说念主偏激主要子公司在日常筹谋行为
之外购买、出售钞票或者通过其他风景进行钞票走动，导致其业务、钞票、收入
发生紧要变化，达到下列表率之一的：购买、出售的钞票总和占刊行东说念主最近一个
司帐年度经审计的同一财务司帐禀报期末钞票总和的 50%以上；购买、出售的资
产在最近一个司帐年度的买卖收入占刊行东说念主同期经审计的同一财务司帐禀报营
业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一个司帐年度
经审计的同一财务司帐禀报期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次债券可能被暂停或者休止提供走动或转让事业的；
（18）刊行东说念主偏激主要子公司触及需要证实的市集传奇；
（19）刊行东说念主的偿债才能、信用情景、筹谋与财务情景发生紧要变化，刊行
东说念主遇到当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他
偿债保险顺次发生紧要变化；
（20）刊行东说念主聘用的司帐师事务所发生变更的，刊行东说念主为刊行的可转化公司
债券聘用的债券受托处罚东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）刊行东说念主召募资金使用情况和《召募证实书》不一致；
（22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款限定
的紧要事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主股份
变动，需要调整转股价钱，或者依据《召募证实书》商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（24）《召募证实书》商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；
（25）可转化公司债券转化为股票的数额累计达到可转化公司债券脱手转股
前刊行东说念主已刊行股票总和的百分之十；
（26）未转化的可转化公司债券总和少于三千万元；
（27）可转化公司债券担保东说念主（如有）发生紧要钞票变动、紧要诉讼、同一、
分立等情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（29）发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要影响的事项；
（30）法律、法例、法则和中国证监会限定的其他情形。”
自本次债券刊行日（2023 年 9 月 11 日）至 2024 年末，刊行东说念主未发生《受
托处罚条约》第 3.4 条商定的紧要事项。
二、转股价钱调整与修正
（一）转股价钱调整
度利润分配及老本公积转增股本决议》：
“公司拟以实施权益分拨股权登记日的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现款
红利 4 元（含税），以公司老本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。公司回购专
用证券账户中的股份不参与本次利润分配”。把柄《召募证实书》以及中国证监
会对于可转化公司债券刊行的关联限定，“赛特转债”转股价钱将依据上述派送
现款股利情形对应调整后由 35.41 元/股调整为 24.20 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 6 月 20 日起收效。
《2024 年半年度利润分配决议》：“公司拟以实施权益分拨股权登记日的总股本
扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利
《召募证实书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的关联限定，“赛特转
债”转股价钱将依据上述派送现款股利情形对应调整后由 24.20 元/股调整为
（二）转股价钱修正
自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 5 日，刊行东说念主股价出现招引三十个走动日
中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.10 元/股）的
情形，刊行东说念主股价触发“赛特转债”转股价钱向下修正条件。经刊行东说念主第五届董
事会第八次会议审议，刊行东说念主董事会决定本次不向下修正“赛特转债”转股价钱，
何况在改日 6 个月内（即自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日时期），如再次
触发“赛特转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。
自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主股价出现招引三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 20.57 元/股）
的情形，触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条件。为救助公司恒久持重发展，
优化公司老本结构，调节投资者权益，刊行东说念主于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，
下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“赛特转债”的转股价钱，
并提交股东大会审议，同期提请股东大会授权董事会把柄《召募证实书》中干系
条件办理本次向下修正转股价钱干系事宜。2024 年 10 月 24 日，刊行东说念主召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《对于向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，
并授权董事会把柄《召募证实书》中干系条件办理本次向下修正转股价钱干系事
宜。把柄《召募证实书》的干系条件和 2024 年第一次临时股东大会授权，详细
研究股东大会召开前二十个及前一个走动日公司股票走动均价和公司实质情况，
刊行东说念主将“赛特转债”的转股价钱向下修正为 19.00 元股。修正后的“赛特转债”
转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起收效。
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股价出现招引三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股）
的情形，触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条件。经公司第五届董事会第十
六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正赛特转债转股价钱，同期在改日
三个月内（即自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日），如再次触发“赛特
转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。
综上，截止本禀报出具日，“赛特转债”的转股价钱为 19.00 元/股。
（本页以下无正文）