股票代码：603486 股票简称：科沃斯
债券代码：113633 债券简称：科沃转债
科沃斯机器东说念主股份有限公司
公斥地行 A 股可退换公司债券
第四次临时受托处置事务评释
（2025 年度）
债券受托处置东说念主
二〇二五年九月
进犯声明
本评释依据《公司债券刊行与交往处置主见》（2023年校正）、《科沃斯机
器东说念主股份有限公司公斥地行可退换公司债券之债券受托处置合同》（以下简称
“《受托处置合同》”）、《科沃斯机器东说念主股份有限公司公斥地行A股可退换公司
债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）等干系公开信息露出文献、第
三方中介机构出具的专科见解等，由本期债券受托处置东说念主中国外洋金融股份有限
公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本评释中所包含的从上述文献中
引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性
和齐备性作念出任何保证或承担任何株连。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见解，投资者应酬干系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本评释中的任何内容据以四肢中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本评释所进行的任何四肢或不四肢，中金公
司不承担任何株连。
中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）四肢科沃斯机器东说念主股份
有限公司公斥地行A股可退换公司债券（债券简称：科沃转债，债券代码：113633，
以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，抓续密切暖热对债券抓有东说念主权益
有枢纽影响的事项。笔据《公司债券刊行与交往处置主见》（2023年校正）《公
司债券受托处置东说念主执业行径准则》《可退换公司债券处置主见》等干系章程、本
期债券《受托处置合同》的商定以及刊行东说念主于2025年8月28日露出的《科沃斯机
器东说念主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告》，现就本
期债券枢纽事项评释如下：
一、本期债券核准大致
本次公斥地行A股可退换公司债券刊行决议于2021年4月23日经科沃斯机器
东说念主股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”或“刊行东说念主”）第二届董事会第十四
次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度激动大会审议通过。
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准科沃斯机
器东说念主股份有限公司公斥地行可退换公司债券的批复》（证监许可[2021]3493号）
文核准，科沃斯获准公斥地行面值总和不朝上104,000万元可退换公司债券（以
下简称“本期债券”、“科沃转债”）。
科沃斯于2021年11月30日公斥地行1,040万张可退换公司债券，每张面值100
元，召募资金总和为104,000万元，扣除刊行用度（不含税）统共1,035.98万元后，
施行召募资金净额为102,964.02万元。上述召募资金到位情况照旧信永中庸司帐
师事务所（畸形世俗合资）验资并出具了XYZH/2021XAAA20259号《考据评释》。
经上交所自律监管决定书[2021]488号文应承，公司104,000万元可退换公司
债券于2021年12月29日起在上交所挂牌交往，债券简称“科沃转债”，债券代码
“113633”。
二、“科沃转债”基本情况
（一）债券称号：科沃斯机器东说念主股份有限公司公斥地行A股可退换公司债券
（二）债券简称：科沃转债
（三）债券代码：113633
（四）债券类型：可退换公司债券
（五）刊行领域：东说念主民币104,000万元
（六）刊行数目：10,400,000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2021年11
月30日至2027年11月29日
（九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、
第五年1.8%、第六年2.0%
（十）付息的期限和样貌
本次可转债罗致每年付息一次的付息样貌，到期了债本金和支付临了一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率。
本次可转债罗致每年付息一次的付息样貌，计息肇端日为本次可转债刊行首
日（2021年11月30日，T日）。
付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技能不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司
将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）恳求退换成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行完结之日（2021年12月6日，T+4
日）满6个月后的第一个交往日（2022年6月6日）起至可转债到期日（2027年11
月29日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责日；顺延技能付息
款项不另计息）。
（十二）转股价钱的细目偏激调节
本次可转债的运转转股价钱为178.44元/股，不低于《召募确认书》公告日前
二十个交往日公司A股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除
息等引起股价调节的情形，则对调节前交往日的交往价钱按进程相应除权、除息
调节后的价钱筹划）和前一个交往日公司A股股票交往均价。
前二十个交往日公司A股股票交往均价=前二十个交往日公司A股股票交往
总和/该二十个交往日公司A股股票交往总量；前一交往日公司A股股票交往均价
=前一交往日公司A股股票交往总和/该日公司A股股票交往总量。
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股
利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少量点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调节前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将治安进行转股价钱调节，
并在中国证监会和上海证券交往所指定的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱调节日、调节主见及暂停转股技能（如需）。当转股价钱
调节日为本次可转债抓有东说念主转股恳求日或之后、退换股票登记日之前，则该抓有
东说念主的转股恳求按公司调节后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次可
转债抓有东说念主权益的原则调节转股价钱。联系转股价钱调节内容及操作主见将依据
那时国度联系法律规章及证券监管部门的干系章程来制订。
（十三）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续技能，当公司A股股票在职意通顺三十个交往日中有十五
个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决议并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股
价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价
筹划，在转股价钱调节日及之后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价筹划。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，抓有本次可转债的激动应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于前
项通过修正决议的激动大会召开日前二十个交往日公司A股股票交往均价和前
一交往日公司A股股票交往均价。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上海证
券交往所指定的上市公司信息露出媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股技能（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修
正日）起，脱手规复转股恳求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股恳求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执
行。
（十四）转股数目细目样貌
本次可转债抓有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的筹划样貌为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q：指可转债的转股数目；V为可转债抓有东说念主恳求转股的可转债票面
总金额；P为恳求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债抓有东说念主恳求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的
本次可转债余额，公司将按照上海证券交往所、证券登记机构等部门的联系章程，
在本次可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及退换为一股
的本次可转债余额。该不及退换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息
（当期应计利息的筹划样貌参见第十五条赎回要求的干系内容）的支付将笔据证
券登记机构等部门的联系章程办理。
（十五）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债的票面面值
的110%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债抓有东说念主赎回沿途未转股的
本次可转债。
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权按照
本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：
①在本次可转债转股期内，若是公司A股股票通顺三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期一样，即刊行完结之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交往
日按调节前的转股价钱和收盘价钱筹划，调节日及之后的交往日按调节后的转股
价钱和收盘价钱筹划。
（十六）回售要求
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募确认书》中的承诺相
比出现枢纽变化，且该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，本次可转
债抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分或
者沿途本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后
的回售讲述期内进行回售，本次回售讲述期内子虚施回售的，自动丧失该回售权。
在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司A股股票收盘价在职何通顺三
十个交往日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次
可转债沿途或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生
过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形，则在调
整日前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱筹划，在调节日及之后的交往日
按调节后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上
述“通顺三十个交往日”须从转股价钱调节之后的第一个交往日起按修正后的转
股价钱再行筹划。
当期应计利息的筹划样貌参见第十五条赎回要求的干系内容。
临了两个计息年度可转债抓有东说念主在每年回售条件初度知足后可按上述商定
条件期骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告
的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再期骗回售权。可转债抓有
东说念主不成屡次期骗部分回售权。
（十七）转股年度联系股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司A股股票享有与原股票同等的权益，在股利
分派股权登记日当日登记在册的统统世俗股激动（含因本次可转债转股酿成的股
东）均享受当期股利，享有同等权益。
（十八）信用评级情况：中诚信外洋信用评级有限株连公司对本次可转债进
行了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。中诚
信外洋信用评级有限株连公司已于2025年5月30日出具债券追踪评级评释（信评
委函字[2025]追踪0340号），督察公司主体信用品级为AA，评级瞻望为褂讪；
督察“科沃转债”的信用品级为AA。
（十九）担保事项：本次可转债不提供担保。
（二十）登记、托管、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
三、本期债券枢纽事项具体情况
中金公司四肢本期债券的保荐机构、主承销商和受托处置东说念主，现将本次《科
沃斯机器东说念主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告》的
具体情况评释如下：
（一）转股价钱调节依据
笔据《召募确认书》干系要求的章程，
“科沃转债”在本次可转债刊行之后，
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多
的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进
行转股价钱的调节（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将治安进行转股价钱调节，
并在中国证监会和上海证券交往所指定的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱调节日、调节主见及暂停转股技能（如需）。当转股价钱
调节日为本次可转债抓有东说念主转股恳求日或之后、退换股票登记日之前，则该抓有
东说念主的转股恳求按公司调节后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次可
转债抓有东说念主权益的原则调节转股价钱。联系转股价钱调节内容及操作主见将依据
那时国度联系法律规章及证券监管部门的干系章程来制订。
十四次会议，会议审议通过《对于公司（草案）>偏激选录的议案》等议案。
于公司偏激选录的议案》
《关
于公司的议案》及
《对于提请激动大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与罢休性股票激发计
划干系事宜的议案》。
调节 2024 年股票期权与罢休性股票激发霸术干系事项的议案》《对于向 2024 年
股票期权与罢休性股票激发霸术激发对象授予预留股票期权与罢休性股票的议
案》，公司薪酬与旁观委员会对上述议案无异议，应承提交公司董事会审议。公
司董事会薪酬与旁观委员会对授予激发对象名单再次进行了审核并发表了核查
见解。
信永中庸司帐师事务所（畸形世俗合资）出具了《验资评释》
（XYZH2025XAAA2B0289）。2025 年 8 月 28 日，公司露出了《对于 2024 年股
票期权与罢休性股票激发霸术之预留授予效果的公告》。
近日，公司收到中国证券登记结算有限株连公司上海分公司出具的《证券变
更登记讲授》，公司 2024 年股票期权与罢休性股票激发霸术预留授予的罢休性股
票统共 1,550,500 股罢休性股票的登记事宜已办理完结。由于公司股本发生变化，
需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调节。本次调节适应公司《召募确认书》
的干系章程。
（二）转股价钱调节效果
笔据《召募确认书》干系要求章程，按下述公式进行转股价钱的调节（保留
少量点后两位，临了一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为调节前转股价 174.85 元/股，A 为增发新股价 19.75 元/股，k 为
增发新股率 0.27%，P1 为调节后转股价。
上述 k 值中的总股本所以本次登记完成前且不接洽因公司刊行的可退换公
司债券转股而加多的股本的总股数 574,803,965 股为筹划基础。
P1=（174.85+19.75×0.27%）/（1+0.27%）=174.43 元/股
笔据上述，“科沃转债”的转股价钱将由正本的 174.85 元/股调节为 174.43
元/股。调节后的转股价钱自 2025 年 8 月 29 日起奏效。
“科沃转债”自 2025 年 8
月 28 日住手转股，2025 年 8 月 29 日起规复转股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次《科沃斯机器东说念主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱调节暨
转股停牌的公告》适应本期债券《召募确认书》的商定，未对刊行东说念主泛泛规划及
偿债才略组成影响。
中金公司四肢本期债券的受托处置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托处置东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，笔据《公
司债券刊行与交往处置主见》（2023年校正）《公司债券受托处置东说念主执业行径准
则》《可退换公司债券处置主见》等干系章程、本期债券《受托处置合同》的有
关章程出具本临时受托处置事务评释。中金公司后续将密切暖热刊行东说念主对本期债
券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有东说念主利益有枢纽影响的事项，并将严格履行
债券受托处置东说念主职责。
特此提请投资者暖热本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科沃斯机器东说念主股份有限公司公斥地行 A 股可退换公司债券
第四次临时受托处置事务评释（2025 年度）》之盖印页）
中国外洋金融股份有限公司